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Diplôme de conseiller*ère financier*ère IAF

Pour un conseil financier compétent et complet

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Diplôme de conseiller*ère financier*ère IAF

Pour un conseil financier compétent et complet

Informations sur le cours

Profil professionnel

Les conseiller*ère*s financier*ère*s diplômé*e*s IAF sont en mesure de conseiller de manière compétente les clients privés sur les thèmes prioritaires, ou de proposer des produits financiers adaptés. La proximité avec les clients est au cœur de cette qualification pratique pour le conseil à la clientèle privée. Les thèmes centraux du conseil et des produits que sont le patrimoine, la prévoyance, l'assurance et l'immobilier sont au cœur de la formation.

  • Vous présentez des solutions financières adaptées aux besoins et aux situations de vie de vos clients.
  • Vous accompagnez vos clients dans les différentes phases de leur vie pour les questions financières (constitution de patrimoine, prévoyance et assurance, financements, etc.) en tenant compte des situations de vie individuelles.
  • Vous proposez à vos clients des solutions financières individuelles et globales.
  • Vous développez une méthodologie efficace et rapide pour conseiller et accompagner votre clientèle de manière optimale.

Diplôme

Les examens sont organisés par l'IAF, Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier.

Descriptif Lausanne
Descriptif Delémont
Descriptif Self Learning

Notre engagement pour l’environnement

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Nous sommes un partenaire de One Tree Planted. Pour chaque participant, nous faisons planter un arbre. Une fois par an, nous versons le montant correspondant et contribuons ainsi à compenser notre bilan environnemental.

Notre engagement pour la formation à travers le monde

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Mendo reverse 1% de votre inscription à la fondation "Children in the Cloud" en vue de la construction d'une école dans le village de Sona, à plus de 3'000m d'altitude, dans le massif du Simien, en Ethiopie. Pour plus d'infos et/ou participer encore plus activement à ce merveilleux projet, rendez-vous sur la page de Children in the Cloud.

Méthode d’apprentissage




Public cible et admission

Public cible

Le public cible se compose notamment de collaborateurs d‘institutions financières (banques, compagnies d’assurances et intermédiaires financiers) et de conseillers indépendants exerçant leurs talents dans le conseil et le suivi clientèle ou la vente d’instruments financiers.

Admission

Les conditions d’admissions aux examens sont les suivantes, issues du Règlement des examens IAF, à consulter impérativement sur www.iaf.ch :

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ;
ou
b) avoir suivi avec succès une formation initiale de deux ans et pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers ;
ou
c) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.


Calendrier et lieux




Séance d'information

Des séances d'information en ligne auront lieu aux dates suivantes.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les liens ci-dessous :


Reconnaissance et accréditation

Les registres des conseillers ont reconnu le certificat comme preuve des connaissances spécialisées pour les activités 1, 2, 4 et 5 conformément à l'art. 3 let. c. de la LSFin et comme preuve des connaissances relatives aux règles de comportement.

Prestations selon la LSFin Art. 3 lettre c.

  1. l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,
  2. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
  3. la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),
  4. l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),
  5. l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

Par ailleurs, les cours sont également reconnus par Cicero et par la SAQ (en tant que mesure de recertification pour tous les certificats SAQ de conseiller(ère) à la clientèle bancaire pour les connaissances techniques et le comportement).


Frais de cours

Frais de cours (sans les frais d’examens)

  • Traditional Learning: CHF 8’800 + CHF 600*
  • Mixed Learning:  CHF 7’500 + CHF 600*
  • Self Learning: CHF 3'900*

* Vous créez un compte sur notre plateforme d’apprentissage mendoweb. Vous y trouvez des cours online, des supports de cours, des scripts, des vidéos pédagogiques et des questionnaires.

En outre, vous avez accès à une application de coaching d’apprentissage par intelligence articificielle qui vous permet de réviser la matière de manière personnalisée en fonction de vos progrès.

Toute la documentation nécessaire à l’examen vous est donc fournie, à l’exception des moyens auxiliaires conformément au règlement de l’IAF.


Frais d’examen

Conseiller*ère financier*ère diplômé*e IAF
Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 2'200.00 (pour la totalité des modules).


Subventions fédérales

La Confédération subventionne les formations de Brevet fédéral pour les personnes privées domiciliée en Suisse.
Voici les points importants à retenir :

  • 50% des frais des formations de Diplôme IAF et de Brevet fédéral sont remboursés.
  • Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.

Pour vous, cela signifie :

  • qu’il faut planifier les deux étapes et viser le Brevet fédéral, cette subvention s’appliquant uniquement à la formation complète
  • que vous divisez vos frais de formation par 2 : CHF 9'450 pour l’ensemble de la formation hors frais d’examens finaux.

Pour les détails, rendez-vous ici.


Contact et inscription

Délais d'inscription

  • Sessions démarrant en janvier : inscriptions jusqu'au 30 novembre.
  • Sessions démarrant en août : inscriptions jusqu'au 30 juin.

Contactez-nous

Vous avez déjà pris votre décision ? Inscrivez-vous et nous reviendrons vers vous pour les prochaines étapes.

Inscription

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Vous avez des questions ? Appelez-nous

Gaëlle Wicht

031 380 10 08
info-fr@mendo.ch

Formation suivante conseillée


Intervenants


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Quentin Bays

Diplôme d’enseignement

CAS en administration et gestion d’institutions de formation

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Jean-Charles Cotting

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Alexandre Giroud

Conseiller financier avec Brevet fédéral

Diplôme fédéral d'expert en finance et investissements

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Christophe Holzer

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Patrick Michod

Brevet d'avocat

Spécialiste FSA en droit pénal

LL.M in Banking and Financial Law

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Vincent Pauchard

Conseiller financier avec Brevet fédéral

Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral

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Frédéric Steiner

Conseiller financier avec Brevet fédéral
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Marco Tamburini

Conseiller financier avec Brevet fédéral

Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral

Expert en gestion de patrimoine avec Diplôme fédéral et reconnaissance au niveau international  (CIWM)


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